לפני מספר שנים כספי החיסכון שלנו החלו לזלוג מהבנקים לבתי ההשקעות. המהפכה שהתרחשה בישראל הגדילה משמעותית את כספי החוסכים בבתי ההשקעות מאחר וחלקים גדולים מן הציבור מאסו בבנקים. החלטנו לתת במה לאפשרות שמרבית הציבור אינו מכיר – חיסכון באמצעות בתי השקעות קטנים ובוטיקים.
ניהול השקעות אקטיבי בבית השקעות
לכל בית השקעות יש מסלול "ניהול תיקי השקעות" ללקוחותיו. כאשר מגיע לקוח עם 200-300 אלף ₪ שצבר נפתחת בפניו האפשרות להיות מנוהל. כסף מנוהל מועבר לבית ההשקעות ומאותו הרגע מנהל ההשקעות של התיק משקיע את הכסף עבור לקוחותיו בצורה מקצועית. בתי ההשקעות הגדולים והמוכרים בשוק מנהלים מיליארדים רבים של שקלים ללקוחותיהם. מאמצי השיווק שלהם גדולים ביותר ומרבית האנשים כבר הספיקו לקבל שיחות טלפון בסגנון "בוא להיות מנוהל אצלנו". בתי ההשקעות הקטנים יותר מציבים לרוב חסמי כניסה מעט יותר גבוהים (החל מ-500,000 ₪ ומעלה) ונהנים ממספר יתרונות כיאה לעסקי בוטיק.
מדוע להיות מנוהל בבית השקעות בוטיקי?
אני משקיע כסף רב ומגיע לי לקבל שירות בהתאם. 500,000 ₪ לא הולכים ברגל. בבתי ההשקעות הקטנים שכבת ההנהלה הבכירה מכירה את לקוחותיה ואתם, כמשקיעים, אינם מרגישים כחלק מפס יצור המוני. אנחנו מאמינים שהשקעות שונות מתאימות לאנשים שונים וחשוב להבין את הצורך שלכם בכדי להתאים לכם את מסלול ההשקעה הנכון עבורכם.
גמישות מרבית בניהול הכסף והלקוחות. ניהול השקעות מצריך דינאמיות, יכולת קבלת החלטות מהירה וביצוע מהיר. בבתי השקעות בוטיקיים בכירי החברה מעורבים בקבלת ההחלטות ויודעים להניע את הדברים בצורה מהירה וחד משמעית.
יכולת השקעה בחברות אטרקטיביות. כאשר אתה מנהל סכומי כסף עצומים אתה יכול להשקיע רק באפיקים המאפשרים רמת 'סחירות' גבוהה. בתי השקעות בוטיקיים מסוגלים להשקיע גם באפיקים אקסלוסיביים יותר ולהיות חשופים לאפשרויות השקעה מעניינות גם אם הסחירות בהן נמוכה יותר.
רף הכניסה הגבוה משחק לידיים שלכם
שאלנו את אחד מבעלי בתי ההשקעות "מדוע הם מציבים מינימום גבוה כ-500,000 ש"ח כתנאי כניסה לבית ההשקעות?". לדבריו "רף הכניסה מאפשר לנו לתת לכל הלקוחות שירות איכותי ולהשאיר את דמי הניהול שלנו תחרותיים ביחס לשוק. אם היינו צריכים לתת את אותו היחס למשקיעים קטנים כל המערכת הייתה נפגעת". תשובתו אמנם פחות ידידותית כלפי משקיעים קטנים, אבל ללא ספק הגיונית.
מעוניינים להצטרף גם אתם למועדון ה-500,000 ₪? מלאו פרטים וקבלו ייעוץ ראשוני ללא עלות
[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true" tabindex="10"]