בימים אלו כאשר הסביבה הכלכלית משתנה, נראה כי מי שבחר לנהל את ההשקעות שלו בעזרת גורמי מקצוע נכונים, קוצר את הפירות. בהראל פיננסים הצליחו לייצר פתרונות השקעה יצירתיים במסלולי השקעה אקסקלוסיביים לבעלי הון פנוי של מעל 500 אלף שקל
הראל פיננסים מקבוצת הראל מנהלת השקעות בהיקף של כ-90 מיליארד שקל ומציעה ללקוחות פרטיים שיש ברשותם מעל ל-500 אלף שקל פנויים, ניהול תיקים אקסקלוסיבי מבכירי מנהלי ההשקעות בתעשיית הפיננסים בארץ.
החברה בלטה בשנים האחרונות בחדשנות שהיא יצרה עבור לקוחותיה, שהיתה אחד הגורמים שהובילו לבחירתה כמה פעמים ברשימת בתי ההשקעות הטובים ביותר של מגזין 'עדיף'.
החדשנות הזו באה לידי ביטוי, בין היתר, במסלולי השקעה חדשים שנועדו להתמודד עם חוסר הוודאות בשווקים, עם פתרונות השקעה ייחודיים ללקוחות כשירים המשלבים יתרונות של קרנות גידור עם קרנות נאמנות.
"הכיוון הוא להמשיך ולצמוח"
לצד זה, בשנים האחרונות פיתחה הראל פיננסים את תחום ההשקעות האלטרנטיביות וכיום היא מנהלת מגוון קרנות בתחום זה, ובהן קרן השקעה בנדל"ן, קרנות חוב להשקעה בנדל"ן בארה"ב (מגן ארה"ב) ובאירופה (מגן אירופה) וכן קרנות קשורות בתחום האשראי ו-PE שבהן היא משקיעה לצד קבוצת הראל ביטוח, מהמשקיעים המוסדיים הוותיקים והמובילים בישראל בתחום ההשקעות האלטרנטביות.
השנה היא אף השיקה קרן השקעה חדשה וייחודית להשקעה במימון פרויקטים לבנייה בשיטת הליווי הסגור בסקטור הבנייה בישראל בשיתוף קבוצת הראל.
בנוסף, בשנים האחרונות הראל פיננסים בולטת בקרנות הנאמנות ובקרנות הסל והתברגה כמובילת שוק בענף זה, על אף התחרות העזה ששוררת בו. ב-2023 היתה החברה המגייסת הגדולה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות, עם גיוס של מעל 20 מיליארד שקל – הגבוה ביותר של חברה בשנה בודדת.
"אנחנו רואים גיוסים וצמיחה גבוהה בהיקף הנכסים שלנו בשנים האחרונות והכיוון הוא להמשיך ולצמוח. אין לנו ספק שעבודה מאומצת של צוות מצוין שרואה קודם כל את הלקוחות, היא הדרך הנכונה בתחום הזה", מסבירה חגית ציטיאט לוין, מנכ"לית בית ההשקעות הראל פיננסים.
הראל פיננסים מאפשרת ללקוחות שחסכו יותר מ-500 אלף שקל ליהנות מניהול תיק השקעות איכותי ומקצועי. מעוניינים בפרטים נוספים? השאירו פרטים >>
"לא ייתכן שמי שחסך מאות אלפי שקלים לא יראה תשואות"
"ב-2023 היינו עדים לשוק תנודתי במיוחד שהושפע מצד אחד מהזינוק באינפלציה ועליית הריבית לצד הרפורמה המשפטית, אך לקראת סוף השנה הוא השתנה לחלוטין. המלחמה בעזה ובצפון ביחד עם ירידת האינפלציה והציפייה לירידת הריבית ב-2024 יצרו סביבת השקעה שונה לחלוטין", אומר ציטיאט-לוין.
"זה לא מקרי שמשקיעים שמבינים ושיש להם ממון רב, בוחרים בבית השקעות בעל ניסיון רב שכבר הוכיח את יכולתו לאורך תקופות שונות, ולא פונים לחברות קטנות יותר שבשעת משבר לא תמיד יודעות לתת את התשובות ולעמוד בלחץ", היא מוסיפה.
"איגדנו אנשים שיודעים לעבוד יחד במקצועיות הגבוהה ביותר ואנחנו עובדים קשה בשביל הלקוחות שלנו בכל יום. לא יתכן שמי שיש לו מאות אלפי שקלים בחסכונות לא ייהנה מתשואה על הכסף שחסך, והיום אין שום דרך לעשות את זה בלי להיכנס לשוק ההון – כל אחד לפי האפיק ורמת הסיכון המתאימים לו".
לסיכום אומרת ציטיאט-לוין: "המצב הנוכחי הוביל יותר ויותר אנשים לחפש אפיקי השקעה חדשים לניהול הכסף שלהם ואנחנו כל הזמן עובדים יחד וחושבים איך לייצר תשואות עודפות בסביבה כל כך מורכבת באמצעות חדשנות".
הראל פיננסים מאפשרת ללקוחות שחסכו יותר מ-500 אלף שקל ליהנות מניהול תיק השקעות איכותי ומקצועי. מעוניינים בפרטים נוספים? השאירו פרטים >>
*עדיף תקשורת בע"מ היא חברת התקשורת המובילה בישראל בתחום הביטוח והחיסכון ארוך הטווח. החברה מרכזת עבור פעילי הענף את כל החדשות, המידע, הידע והכלים הנדרשים להם לעבודתם. לעדיף מערכת חדשות מקצועית, עצמאית ואובייקטיבית.
**החברה אינה מתחייבת כי תיק ההשקעות יניב רווחים כלשהם או רווחים בשיעור מסוים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות הניתן באופן פרטני על פי צורכי הלקוח.
