זרוע ההשקעות האלטרנטיביות של קבוצת הראל וענקית ההשקעות הבריטית שרודרס חוברות לשיתוף פעולה ראשון מסוגו – קרן פרייבט אקוויטי חדשנית למשקיעים מסווגים וכשירים, המשקיעה בקרן מפוקחת על ידי הרגולטור האירופאי באופן המייצר רשת ביטחון. זוהי הזדמנות ייחודית המאפשרת למשקיעים פרטיים להיחשף לאפיק השקעה אטרקטיבי שהיה שמור בעבר לגופים מוסדיים בלבד
חברת הראל פיננסים אלטרנטיב, זרוע ההשקעות האלטרנטיביות של קבוצת הראל ביטוח, הקימה קרן השקעות שתאפשר למשקיעים פרטיים – מסווגים או כשירים – נגישות להשקעות אטרקטיביות, השמורות בדרך כלל לגופים מוסדיים או לבתי השקעות.
למשקיעים בעלי עושר פיננסי
במסגרת המהלך יחברו הראל פיננסים אלטרנטיב וענקית ההשקעות הבריטית שרודרס להנגיש למשקיעים פרטיים קרן השקעות פרייבט אקוויטי (PE), המאפשרת למשקיעים חשיפה להשקעות בחברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה ויש בהן פוטנציאל השבחה משמעותי. קרנות אלה נחשבות למוצר עוגן בתיקי השקעות מוסדיים בארץ ובעולם. הקרן תאפשר למשקיעים מסווגים או כשירים, בעלי הון נזיל בסך של כ- 8.3 מיליון ש"ח; או הכנסה שנתית בסך של 1.2 מיליון ש"ח או 1.8 מ' ש"ח לתא המשפחתי; או הון נזיל בסך של 5.2 מיליון ש"ח בתוספת הכנסה שנתית בסך של 627 אלף ש"ח או 940 אלף ש"ח לתא המשפחתי, גישה למוצר עם פוטנציאל לתשואות עודפות ביחס לשווקים הסחירים.
פיקוח של הרגולטור האירופי
קרן ה-PE החדשה תפעל תחת רגולציית ELTIF – European Long-Term Investment Fund. כלומר, היא מפוקחת על ידי הרגולטור האירופי – מה שמעניק שכבת הגנה משמעותית למשקיעים, שאינה קיימת ברוב הקרנות האלטרנטיביות הפועלות בישראל.
מנכ"לית הראל פיננסים אלטרנטיב, נטע דוד-יפה מסרה כי, "שיתוף הפעולה הייחודי עם שרודרס מספק רשת ביטחון כפולה למשקיעים – גם מבנה המפוקח על ידי הרגולטור האירופאי ומנוהל על ידי גוף בעל ניסיון עשיר, וגם מעטפת של בית ההשקעות הראל פיננסים עם הגב החזק של קבוצת הראל".
מנכ"ל שרודרס ישראל, רועי אבישי, אמר: "המהלך המשותף יאפשר מעתה גישה לאפיק האטרקטיבי שהיה שמור תמיד למשקיעים מוסדיים בלבד, במבנה מפוקח על ידי הרגולטור האירופאי וידידותי למשקיע הפרטי. הוותק והמשאבים של שני הגופים יגדירו מחדש את כללי המשחק עבור המשקיעים המקומיים".
הקרן מגייסת משקיעים עד אמצע יוני 2024.
השאירו פרטים:
אין באמור לעיל תחליף לייעוץ (שיווק) השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודים של כל אדם. ההשקעה בקרנות ההשקעה מיועדת למשקיעים מסווגים בהתאם לפטור הקבוע בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, והיא אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 . אין באמור משום הבטחת תשואה.
